| Jingle ▪ 소개 ▪ 노래: Come to Church ▪ 그림 1. The Two Brothers | |
| 그림 4. Jacob Meets God ▪ 노래: Learn Not to Sin | |
| 그림 7. Joseph and the Wicked Woman | |
| 그림 10. Joseph Rules in Egypt | |
| 그림 11. Joseph Revealed to His Brothers | |
| 그림 12. Jacob and Joseph in Egypt | |
| 소개 to Part 2 ▪ 그림 13. Baby Moses | |
| 그림 14. Moses and the Burning Bush | |
| 그림 15. Moses Returns to the King | |
| 그림 16. The Sacrificed Lamb | |
| 그림 18. Food and Water in the Desert | |
| 그림 19. Moses on the Mountain of God | |
| 그림 20. The Snake on the Pole ▪ 노래: Moses | |
| 그림 21. Jesus Feeds the People | |
| 그림 22. Jesus Speaks with Moses | |
| 그림 24. Jesus in Heaven ▪ Jingle Outplay | |
